日経6万円回復！りそな好決算、フジクラは乱高下！
いやいや、今日もなかなか激しい相場だった！
先週金曜日には3,643円もの大暴落を記録した日経平均。
ところが昨日は1,340円高、そして今日は1,684円高！
わずか2営業日で3,000円以上も回復し、再び6万円台に戻ってきた。
一時はどうなることかと思われた日本市場だが、ようやく落ち着きを取り戻しつつあるのだろうか。
そんな中、今日はりそなHDとフジクラの決算発表日。
りそなHDは好決算と業績予想の上方修正を発表。
一方、フジクラは大幅増益にもかかわらず、決算発表後に株価が急落する場面もあった。
さて、今日の相場を振り返ってみよう。
本日の日経・TOPIX
本日の日経
60,459.58円 前日比＋1,684.08円（＋2.87％）
日経平均は大幅続伸。
前日の米国株高を受け、AI・半導体関連株を中心に買いが先行した。
午後には一時60,743円まで上昇し、上げ幅は1,900円を超えた。
最終的には1,684円高となり、3営業日ぶりに6万円台を回復した。
本日のTOPIX
3,893.71ポイント 前日比＋75.55（＋1.98％）
TOPIXも続伸。
東証プライム市場では値上がりが1,203銘柄、値下がりが328銘柄となり、約8割の銘柄が上昇した。
東証33業種のうち24業種が値上がり。
電気機器や機械、銀行業などを中心に買いが広がった。
日経・TOPIXから考察する本日の日本市場
日経平均は2.87％高、TOPIXは1.98％高。
今日は日経平均の上昇率がTOPIXを上回った。
ソフトバンクグループ、アドバンテスト、東京エレクトロンの3銘柄だけで、日経平均を約925円押し上げた。
AI・半導体関連株の反発が日経平均を大きく押し上げる一方、銀行株など幅広い銘柄にも買いが入った一日となった。
本日の注目ニュース
〇米国半導体株が急反発、日本市場にも追い風
前日の米国市場では、NYダウが1,104ドル高、NASDAQ総合指数も2.74％上昇。
これまで急落していた半導体関連株にも買い戻しが入った。
特にSOX指数が大幅に上昇したことが、日本のAI・半導体関連株への追い風となった。
また、台湾のTSMCの好調な売上高や、韓国株式市場の上昇も投資家心理を支えたとみられる。
〇中東情勢の緊張緩和で原油価格が下落
米国とイランを巡る緊張が和らぐとの期待から、原油価格が大幅に下落した。
原油価格が下がると、企業の輸送費や製造コストが抑えられるほか、物価上昇への懸念が弱まる可能性がある。
こうした動きも、株式市場にとって好材料となった。
ただし、中東情勢は依然として不透明であり、今後の動向には注意したい。
〇りそなHD、好決算と業績上方修正を発表
11月10日16時、りそなHDが2027年3月期第2四半期決算を発表した。
4～9月の最終利益は前年同期比21.5％増の1,735億円。
さらに、通期の最終利益予想を3,300億円から3,400億円に上方修正した。
利益が順調に伸びていることが確認できる内容となった。
ただし、決算発表は大引け後だったため、今日の株価上昇は決算内容を直接反映したものではない。
明日の株価がどのように反応するか注目したい。
本日の注目株
〇フジクラ（5803）
終値3,089円 前日比＋9円（＋0.29％）
今日は決算発表を控え、朝方から買いが先行。
3,360円で寄り付き、一時3,361円まで上昇した。
しかし、14時の決算発表後に急落し、一時2,906.5円まで下落。
最終的には3,089円と、わずかな上昇にとどまった。
決算では4～9月の経常利益が前年同期比約2.7倍となった一方、通期の経常利益予想を4,530億円から4,490億円に下方修正。
年間配当予想は38円から80円へ大幅に引き上げた。
大幅増益と増配という好材料がありながら、通期予想の小幅な下方修正が嫌気された形だ。
〇ソフトバンクグループ（9984）
終値3,872円 前日比＋472円（＋13.88％）
前日までの下落から一転して急反発。
3,786円で寄り付き、一時3,983円まで上昇した。
米国のAI・半導体関連株が反発したことが追い風となり、日経平均を約382円押し上げた。
この日の日経平均上昇をけん引した代表的な銘柄となった。
〇キオクシアホールディングス（285A）
終値9,068円 前日比＋766円（＋9.23％）
前週から大幅な下落が続いていたキオクシアも急反発。
9,052円で寄り付き、一時9,191円まで上昇した。
米国半導体株の反発を受け、売られ過ぎた銘柄を買い戻す動きが広がったと考えられる。
ただし、10月30日の終値14,505円と比べると、まだ大幅に安い水準にある。
信用取引（デイトレ）の結果
なし
信用取引（6カ月保有）の結果
〇IHI（7013）
終値2,449.5円 前日比＋53円（＋2.21％）
買建金額 2621.5円 → 本日終値 2449.5円 含み損益 －17933円
買建金額 2492円 → 決済金額 2468円 確定損益 －2469円
IHIは2,452円で寄り付き、一時2,510.5円まで上昇した。
その後は利益確定売りなどに押され、一時2,440.5円まで下落。
最終的には2,449.5円で終了した。
11月4日の決算で業績予想の上方修正と増配を発表しており、株価は11月6日の急落から2営業日連続で反発した。
一時は2,500円台を回復したものの、その水準を維持できなかった点は気になるところ。
今日は先物がより前で1400円近く上げてきていたので、暴落からの反発でさらに上昇の可能性があると考え、上昇からの押し目に指値を設定。
25日線が2480円にあったため、2492円に設定。
本来なら、25日線の少し上、2483円あたりに置きたいところであったが、あくまでも日経3000円高という大相場の可能性を考えていて、株価も2510円をうかがう勢いだったので、押し目があったとしても2483円までは来る可能性が低いと考え、2500円を一回割り込んだ際に反発しそうな2493円に指値をおいた。
正直、その時の勢いだと約定する可能性は低いと思っていたが、その後勢いが伸び悩み、売りが優勢となり約定したが、後場のギャップダウンで25日線の余白を残して下に置いていた損切りライン2470円に到達して損切りとなった。
今後も上昇が続くか注目したいが、買い残が多いせいか勢いが止まると、一気に上値が重くなる印象。
〇りそなホールディングス（8308）
終値2,292円 前日比＋100.5円（＋4.59％）
買建金額 2379円 → 本日終値 2292円 含み損益 －9210円
りそなHDは大幅続伸。
2,279円で寄り付き、一時2,316円まで上昇した。
その後はやや売られたものの、終値は2,292円。
前日に続く大幅上昇となり、2,300円に迫る水準まで回復した。
銀行セクター全体が3％以上上昇しており、りそなHDにも買いが集まった。
さらに、大引け後の決算では最終利益が前年同期比21.5％増加し、通期予想も上方修正された。
明日はこの好決算がどのように評価されるのか、注目したい。
本日の銀行株全体の動向
銀行セクターは前日比3.5％上昇。
東証33業種の中でも上昇率4位となった。
先週の大幅下落から市場全体が回復する中、銀行株にも幅広く買いが入った。
銀行株には日銀の追加利上げによる収益改善期待がある一方、金利の動向や国内外の景気にも左右される。
今日発表されたりそなHDの決算では、実際に利益が伸びていることが確認された。
今後は他の銀行の決算内容も含め、銀行セクター全体の業績改善がどこまで続くのか注目したい。
本日の損益
本日の確定損益：－2450円
今月の確定損益：－6004円
今年の確定損益：－88016円
通期の確定損益：－1204567
現在の含み損益：－27413円
投資信託の結果
◎オルカンに投資
・成長投資枠
取得価格：21387円 現在価格：36388円 評価損益：35070円
・つみたて投資枠
取得価格：28767円 現在価格：36388円 評価損益 900738円
本日の反省と感想
昨日に続き、押し目を狙って買いで入ったが、損切りさせられる結果に。
なかなか成功体験がつかめない。
やっぱり難しい。
だが、日経も何とか上がってきて、相場環境が好転しだしているだけに、このまま回復基調で行ってほしい。
あと、引け後のりそなが好決算だっということなので、明日上昇してくれるといいが・・・・
翌営業日（11月11日）の注目材料
① りそなHDの好決算に対する市場の反応
りそなHDは大引け後に好決算を発表した。
最終利益は前年同期比21.5％増加し、通期業績予想も上方修正。
銀行の収益改善が数字として確認できたことは、今後の株価を考えるうえで重要な材料となる。
ただし、今日の株価はすでに4.59％上昇している。
明日は好決算を受けてさらに買われるのか、それとも利益確定売りが出るのか。
まずは2,300円台を回復し、維持できるかに注目したい。
② IHIは2,500円台を回復できるか
IHIは今日、一時2,510.5円まで上昇した。
しかし、その後は売られ、終値では2,450円を下回った。
明日は2,500円台を再び回復できるかが注目点。
一方、下落する場合は2,400円前後で買いが入るか確認したい。
③ フジクラの決算後の動き
フジクラは大幅増益と増配を発表した一方、通期利益予想を小幅に下方修正した。
このため、決算発表後には急落する場面があった。
明日は、好業績を評価する買いが入るのか、それとも業績予想の引き下げを嫌気した売りが続くのか。
今日の安値2,906.5円と、3,000円台を維持できるかが注目点となりそうだ。
④ 日経平均は6万円台を維持できるか
日経平均は2営業日で3,000円以上も回復した。
ただし、先週の下落前の水準まではまだ戻っていない。
明日は6万円台を維持できるか、そして今日の高値60,743円を超えられるかに注目したい。
11月10日の相場を振り返って
日経平均は1,684円高となり、ついに6万円台を回復。
先週金曜日の歴史的暴落から、わずか2営業日で大きく持ち直した。
IHIも2営業日続伸し、りそなHDは4％以上の上昇。
さらに、りそなHDは好決算と通期業績予想の上方修正を発表した。
一方、フジクラは大幅増益にもかかわらず、決算発表後に株価が急落。
改めて、決算内容の良し悪しと株価の動きは必ずしも一致しないことを示した。
ようやく日本市場にも明るい兆しが見えてきたが、まだ安心できるとは限らない。
さて、明日はりそなHDの好決算がどのように評価されるのか。
引き続き注目したい。
