日経失速！IHIは上昇も、りそなはまた下落
今日も朝から日本株は好調！
……と思っていたのだが、そう簡単にはいかないらしい。
日経平均は前場に一時539円高まで上昇。
ところが後場に入ると一転して売りが優勢となり、終わってみれば429円安。
高値からは1,000円以上も下落してしまった。
一方、IHIは今日も上昇し、一時2,550円台を回復！
しかし、こちらも後場に失速して、結局はわずか3.5円高。
そして、好決算を発表したばかりのりそなHDは、再び下落に転じてしまった。
いやいや、なかなか思いどおりには動いてくれない相場である。
さて、今日の相場を振り返ってみよう。
本日の日経・TOPIX
本日の日経
60,819.36円 前日比－429.23円（－0.70％）
日経平均は4営業日ぶりに反落。
前日の米国半導体株高を受けて買いが先行し、午前中には61,788.44円まで上昇した。
しかし、後場に入るとAI・半導体関連株への売りが強まり、一時60,643.79円まで下落。
最終的には429円安で終了した。
本日のTOPIX
3,937.33ポイント 前日比＋7.94（＋0.20％）
TOPIXは4営業日続伸。
日経平均が下落する一方、TOPIXは小幅ながらプラスで終了した。
東証プライム市場では値上がり959銘柄、値下がり548銘柄。
日経平均の下落とは対照的に、市場全体では値上がり銘柄の方が多かった。
日経・TOPIXから考察する本日の日本市場
日経平均は0.70％下落したが、TOPIXは0.20％上昇。
再び両指数の動きに差が生まれた。
背景には、アドバンテストなど日経平均への影響が大きい半導体関連株の下落がある。
一方、食品、陸運、不動産など幅広い業種には買いが入った。
日本市場全体が弱かったというより、一部の大型株の下落が日経平均を押し下げた一日だった。
本日の注目ニュース
〇エヌビディアCEOを巡る報道で半導体株が急落
今日の日本市場で大きな話題となったのが、米国エヌビディアのジェンスン・フアンCEOを巡る報道。
米メディアが、同社の取締役会がCEOの後任候補探しを進めていると報じた。
AI半導体市場をけん引するエヌビディアだけに、経営トップの交代を巡る不透明感が投資家の警戒を招いたとみられる。
この報道を受け、日本でもアドバンテストやイビデンなどの半導体関連株が大幅に下落。
ただし、報道段階の情報であり、実際に経営体制が変更されるかどうかは不透明だ。
〇米国半導体株の上昇から一転
前日の米国市場では、NASDAQ総合指数やSOX指数が上昇。
特にSOX指数は5％を超える大幅高となり、日本市場でも半導体関連株への買いが期待されていた。
実際、東京市場の前場では日経平均が500円以上上昇。
しかし、エヌビディアを巡る報道などをきっかけに後場は失速した。
改めて、AI関連株がニュースに敏感な状況にあることを感じさせる一日だった。
〇円相場は159円台後半に
外国為替市場では円安が進み、1ドル159円台後半で推移した。
円安は輸出企業の利益を押し上げる場合がある一方、輸入品や原材料の価格上昇につながる。
また、円安がさらに進めば、政府・日銀による為替介入への警戒感も高まる可能性がある。
今後の株式市場を考えるうえでも、為替相場の動きには注目したい。
本日の注目株
〇フジクラ（5803）
終値3,002円 前日比－119円（－3.81％）
フジクラは今日も激しい値動きとなった。
前日の終値3,121円を上回る3,191円で寄り付き、朝方は上昇が期待される展開となった。
しかし、その後は売りが優勢となり、午後には一時2,961円まで下落。
最終的には3,002円と、なんとか3,000円台を維持した。
出来高は約4,834万株と、引き続き活発な売買が続いている。
11月10日の決算発表以降も株価は不安定で、3,000円前後が短期的な攻防の中心となっている。
〇アドバンテスト（6857）
終値29,985円 前日比－1,455円（－4.63％）
昨日は5％以上上昇したアドバンテストだが、今日は一転して大幅下落。
朝方は31,300円まで上昇したものの、その後は売りが強まり、一時29,740円まで下落した。
米国エヌビディアの経営体制を巡る報道が、半導体関連株全体の警戒材料となった。
日経平均への影響が大きい銘柄だけに、今日の指数下落の主要因となった。
〇イビデン（4062）
終値6,344円 前日比－576円（－8.32％）
半導体関連株の中でも特に大きく売られたのがイビデン。
6,833円で寄り付いたものの、その後は売りが止まらず、一時6,168円まで下落した。
イビデンは半導体パッケージ基板などを手がけており、AI関連設備投資の動向に敏感な銘柄の一つ。
エヌビディアを巡る報道が、関連する日本企業への警戒にもつながったとみられる。
〇楽天銀行（5838）
終値5,466円 前日比－955円（－14.87％）
この日、銀行株の中で特に目立ったのが楽天銀行の大幅下落。
前日に発表された決算では、上半期の純利益が前年同期比26.9％増加。
さらに、通期の純利益予想を1,150億円に上方修正した。
ところが、市場では1,250億円程度の利益が期待されていたとみられ、株価は大幅に下落した。
好決算でも株価が下がる。
りそなHDにも通じる、株式市場の難しさを示す値動きとなった。
信用取引（デイトレ）の結果
〇フジクラ
3063円売 → 3072円 －900円
3025円売 → 2989.7円 +3590円
2969.6円売 → 2979.5円 －990円
2966.8円売 → 2978.9円 －1210円
2966.6円売 → 2978.5円 －1290円
前場は最初の方だけ少し見ていたが昼間は用事があり見れていなかった。
14時頃少し時間ができたので、システムを開いてみてみると、前場上昇相場が一転して、どんどん下がってくる下落相場になっていた。
その中で、フジクラがあきらかに売りが優勢っぽかったので、売りでデイトレで入ることにした。
一度は波に乗れて利益が出たが、三回安値ブレイク狙いに行って損切りさせられ、結果マイナスになってしまった。
フジクラは落ちるときは一気に動き出す印象があるので、25日線が頭を抑えにいっているのを頼りに、先回りして入るようにしたが、そこから折り返してしまい、ことごとく裏目に出てしまった。
やっぱり難しい。
信用取引（6カ月保有）の結果
〇IHI（7013）
終値2,474.5円 前日比＋3.5円（＋0.14％）
買建金額 2621.5円 → 2474.5円 含み損益 －15533円
IHIは4営業日連続の上昇となった。
2,506円で寄り付き、午前中には一時2,552.5円まで上昇。
昨日の高値2,528円を突破し、順調な上昇を期待させる展開となった。
しかし、後場に入ると売りが優勢となり、一時2,466.5円まで下落。
最終的には2,474.5円と、わずか3.5円高で終了した。
11月4日の好決算以降、株価は回復基調にあるものの、2,500円台での売り圧力が引き続き強いようだ。
出来高は約858万株と前日より減少。
今後は2,500円台を安定して維持できるかが注目点となりそうだ。
〇りそなホールディングス（8308）
終値2,270円 前日比－40.5円（－1.75％）
昨日は好決算にもかかわらず、まさかのギャップダウンからスタートしたりそなHD。
それでも午後には大きく切り返し、高値引けとなったため、今日の上昇に期待したいところだった。
実際、今日は2,315円で寄り付き、一時2,339円まで上昇した。
ところが、その後は売りに押され、一時2,252.5円まで下落。
最終的には2,270円で終了し、前日比1.75％安となった。
11月10日に発表された決算では、最終利益が前年同期比21.5％増加し、通期業績予想も上方修正されている。
業績そのものは改善しているものの、株価には利益確定売りや銀行セクター全体の下落が重荷になった可能性がある。
今後は2,300円台を回復できるか、そして好決算が中期的な株価上昇につながるか注目したい。
本日の銀行株全体の動向
銀行セクターは前日比0.66％下落。
東証33業種の中でも下落率上位となった。
日経平均が下落する一方、TOPIXは上昇したが、銀行株には売りが広がった。
特に楽天銀行は、好決算と業績上方修正を発表したにもかかわらず、14％を超える大幅下落となった。
銀行株には、日銀の追加利上げによる収益改善期待が引き続きある。
しかし、業績が良くても市場の期待に届かなければ株価は下落する。
今後は金利動向だけでなく、各銀行の決算が市場でどう評価されるかにも注目したい。
本日の損益
本日の確定損益：－800円
今月の確定損益：－6823円
今年の確定損益：－88835円
通期の確定損益：－1205386円
現在の含み損益：－27035円
投資信託の結果
◎オルカンに投資
・成長投資枠
取得価格：21387円 現在価格：37279円 評価損益：+37153円
・つみたて投資枠
取得価格：28767円 現在価格：37279円 評価損益：+1006047
本日の反省と感想
フジクラのデイトレは、出来高と最安値の更新と25日線の位置、それとフジクラのチャートを見てきた経験上で売りで入り、逆回転してきて25日線をこえたら損切りと決めて入ったが、三回とも同じようなパターンでやられてしまった。
IHIとりそなも決算を通過したが、相変わらず方向性がはっきりしないなあ。
しかし、半導体関連は、エヌビディアのお偉いさんのハニー不倫で株価下落とかやりきれないなあ・・
翌営業日（11月13日）の注目材料
① IHIは2,500円台を維持できるか
IHIは今日、一時2,552.5円まで上昇したものの、終値では2,500円を下回った。
好決算以降の回復は続いているが、上値では売りが出やすい。
明日は2,500円を回復できるか、そして今日の高値2,552.5円を突破できるかが注目点。
一方、下落する場合は2,450～2,470円付近で買いが入るかを確認したい。
② りそなHDは2,300円台を取り戻せるか
りそなHDは好決算発表後も方向感の定まらない動きが続いている。
今日の終値は2,270円。
明日は2,300円台を回復できるかが一つの目安となる。
一方、下落する場合は今日の安値2,252.5円付近を維持できるかが注目される。
日銀の年末に向けた追加利上げ期待もあり、銀行株全体の動向にも注意したい。
③ フジクラは3,000円を維持できるか
フジクラは今日、2,961円まで下落したものの、終値では3,000円台を維持した。
明日も3,000円が短期的な攻防の目安となりそうだ。
上昇する場合は今日の始値3,191円付近が意識される可能性がある。
ただし、値動きが大きい状態が続いているため、反発があってもすぐに上昇トレンドへ戻るとは限らない。
④ 日経平均は6万円台を守れるか
日経平均は前場の上昇から一転し、429円安となった。
6万円台は維持しているものの、半導体関連株への警戒が再び強まっている。
また、11月13日は株価指数オプションの特別清算指数（SQ）算出日。
需給面から値動きが大きくなる可能性もあるため、注意したい。
11月12日の相場を振り返って
前場は539円高、終わってみれば429円安。
日経平均は、またしても激しい値動きとなった。
一方、TOPIXは小幅ながらプラスを維持しており、日本市場全体が弱かったわけではない。
IHIは4営業日連続の上昇となったものの、2,500円台を維持できず。
りそなHDは好決算後の上昇を期待したいところだが、再び下落。
そしてフジクラも3,000円を挟んで激しい値動きが続いている。
なかなか落ち着いてくれない日本市場。
それでも、日経平均が下落している中で上昇する銘柄も多く、相場全体の見方が難しくなっている。
さて、明日は週末金曜日。
今週最後の相場は、どんな展開になるのだろうか。
